CRM personalizzabile con Canvas: rendi Zoho CRM su misura per te

Nella scelta di un sistema CRM, la flessibilità e l’adattabilità alle esigenze specifiche dell’azienda rappresentano variabili fondamentali per il successo dell’implementazione. Un CRM personalizzabile consente di allineare perfettamente lo strumento ai processi aziendali esistenti, aumentando significativamente le possibilità di adozione. L’interfaccia e l’esperienza utente sono driver strettamente collegati all’adozione interna di un sistema CRM, determinando spesso il confine tra successo e fallimento del progetto.

Potenza vs semplicità: perché un CRM Custom è sempre vincente

Lo scenario dei CRM è molto frammentato e spesso le aziende si trovano di fronte a una scelta difficile tra due estremi. Da un lato, CRM ultra performanti ma con poche possibilità di personalizzazione e sviluppi custom CRM onerosi, che porta spesso al fallimento del progetto perché, nonostante la validità dei tool, faticano ad essere adottati in azienda.
Dall’altro, CRM facili da usare ma che non garantiscono performance elevate, portando a un’implementazione funzionante ma con difficoltà nel raggiungere un ROI soddisfacente.

*Fonte: ClickLearn (2024) – Studio sull’adozione dei CRM personalizzabili

Questo evidenzia quanto sia determinante trovare un equilibrio tra potenza e semplicità, implementando un CRM personalizzabile e su misura che risponda precisamente alle esigenze aziendali senza sacrificare l’usabilità.

Zoho CRM, il CRM personalizzabile no-code

Di quanto sia versatile Zoho CRM ne parliamo sempre, ma forse ci soffermiamo poco su quanto sia elevato il livello di personalizzazione CRM (e no-code) della piattaforma. Le modalità di personalizzazione all’interno di Zoho CRM sono veramente numerose e permettono di adattare ogni aspetto del sistema alle esigenze specifiche dell’azienda.

Le potenzialità di un CRM su misura con Zoho

Zoho CRM offre moduli personalizzati che consentono di creare strutture dati specifiche per le esigenze aziendali. I funnel di vendita personalizzati permettono di configurare ogni fase del processo commerciale, rispecchiando esattamente il percorso di vendita dell’azienda. Grazie ai campi personalizzati, è possibile raccogliere e organizzare esattamente i dati necessari, mentre le viste personalizzate consentono di presentare le informazioni in modo ottimale per ciascun ruolo aziendale.

Report e dashboard customizzabili forniscono visualizzazioni immediate dei dati più rilevanti per il business, mentre le automazioni workflow rendono possibile l’automatizzazione di processi ripetitivi con regole personalizzate.

Tutte queste personalizzazioni sono realizzabili con approccio no-code o low-code, rendendole accessibili anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.

Chi ha già adottato CRM più blasonati come Salesforce o HubSpot sa bene quanto possa essere oneroso implementare un CRM su misura quando si ha a che fare con piattaforme più rigide che richiedono competenze specialistiche e investimenti significativi.

Leggi anche➡️ Confronto tra Zoho CRM, Salesforce e HubSpot 

Canvas: la rivoluzione dell’interfaccia utente in Zoho CRM

Come abbiamo detto, l’interfaccia e la semplicità d’uso sono tra gli elementi più importanti per far sì che l’adozione di un CRM personalizzabile sia accettata universalmente all’interno dell’azienda.

Non bastano processi automatizzati e digitalizzati: anche l’occhio vuole la sua parte.

Zoho, che conosce molto bene l’importanza di questi due elementi, ha sviluppato Canvas: uno strumento rivoluzionario che permette di creare interfacce custom CRM completamente personalizzate senza scrivere una riga di codice.

Intervenire nell’interfaccia per ottenere un CRM personalizzabile

Canvas trasforma radicalmente l’approccio alla personalizzazione del CRM, permettendo di disegnare interfacce drag-and-drop con semplici operazioni di trascinamento. È possibile adattare il CRM ai processi aziendali, rispecchiando esattamente i flussi di lavoro nell’interfaccia. La personalizzazione per ruoli consente di creare viste diverse per venditori, manager e amministratori, mentre l’integrazione di dati da più moduli permette di visualizzare informazioni correlate in un’unica schermata.

Non manca la possibilità di applicare il branding aziendale, personalizzando colori, loghi e stile grafico per un’esperienza coerente con l’identità del brand.

*Fonte: Zoho CRM (2024) – Analisi dell’impatto dei workflow personalizzati sulla produttività

Le novità di Canvas 2025

L’ultima versione di Canvas introduce funzionalità ancora più avanzate per rendere il tuo CRM su misura:

Scopri come creare il tuo CRM personalizzato con Canvas

Per imparare a creare il tuo CRM personalizzato con Canvas, ti invitiamo a guardare il nostro video tutorial completo che mostra passo dopo passo come realizzare interfacce su misura per le tue esigenze aziendali. Il video illustra in modo semplice e chiaro tutte le principali funzionalità di Canvas, dalla progettazione iniziale fino alla pubblicazione dell’interfaccia.

Guarda il video tutorial

Il vantaggio competitivo di Canvas per Zoho CRM

L’implementazione di un CRM personalizzabile come Zoho CRM con Canvas offre numerosi vantaggi competitivi. L’adozione risulta più rapida grazie a interfacce intuitive che riducono la resistenza al cambiamento. La produttività aumenta grazie a processi ottimizzati per i flussi di lavoro specifici dell’azienda. I dati diventano più accurati poiché i campi personalizzati catturano esattamente le informazioni necessarie.

Le decisioni sono più informate grazie a dashboard su misura che forniscono insight rilevanti. Il ROI è superiore grazie a minori costi di implementazione e maggiore efficienza operativa.

Rispetto a soluzioni enterprise che richiedono lunghi tempi di sviluppo e budget consistenti, Zoho CRM con Canvas offre un approccio più agile e sostenibile alla creazione di un CRM su misura.

Un CRM personalizzabile è l’equilibrio perfetto tra tecnologia e usabilità

Nella scelta di un CRM, non è più necessario sacrificare la potenza per la semplicità d’uso o viceversa. Zoho CRM con Canvas rappresenta quella “terza via” che permette di implementare un CRM personalizzabile potente ma anche intuitivo, capace di adattarsi perfettamente ai processi aziendali senza richiedere complesse personalizzazioni tecniche.

La possibilità di creare interfacce custom CRM senza coding, unita alla potenza della piattaforma Zoho, offre alle aziende di ogni dimensione l’opportunità di digitalizzare i propri processi commerciali in modo efficace, garantendo elevati tassi di adozione e un rapido ritorno sull’investimento.

Se stai cercando una soluzione CRM su misura che si adatti perfettamente alle tue esigenze aziendali, Zoho CRM con Canvas potrebbe essere la risposta che stavi cercando.