
La nuova rubrica “Inside Zoho” nasce con un obiettivo chiaro: esplorare le soluzioni Zoho attraverso la voce diretta dei consulenti esperti di CRMpartners. In questo episodio, ci concentriamo su Zoho CRM insieme a Sachith Costa, Project Delivery Manager con oltre otto anni di esperienza in CRMpartners. Il suo approccio all’implementazione di Zoho CRM è un mix di competenza, visione strategica e focus sui benefici concreti per le aziende.
Chi è Sachith Costa? Sachith Costa coordina risorse e progetti per CRMpartners, lavorando a stretto contatto con HR, direzione, sviluppatori e Project Manager, per assicurare che ogni progetto venga consegnato in modo efficace e puntuale. Da due anni, è al centro della gestione delle operations, portando il suo know-how per aiutare le aziende a trasformare i loro processi con le soluzioni Zoho.
L’obiettivo di questo contenuto è quello di guidare i lettori attraverso il processo di valutazione e implementazione di un CRM, gli errori da evitare e le cose che non possono assolutamente mancare, basandosi sull’esperienza pluriennale di Sachith Costa.
Cosa troverari nell’articolo
- Perché adottare un CRM?
- Valutazione del CRM
- Gestione del cambiamento
- Implementazione del CRM: Canvas di Zoho CRM
- I consigli di Sachith Costa
Perché adottare un CRM? A chi si rivolge Zoho CRM?
Secondo Sachith, il CRM è fondamentale per incentivare un approccio strutturato all’ideazione e all’implementazione delle strategie aziendali di sales, marketing e customer care aziendali. Inoltre, l’utilizzo di un CRM in cloud permette di abbattere i costi di manutenzione, e soprattutto garantire che le aziende siano pronte a rispondere in modo adattivo alle mutevoli esigenze dei loro clienti, avendo sistemi aggiornati rispetto alle evoluzioni della tecnologia. Le aziende che si avvicinano a Zoho CRM possono essere di vari tipi:
- Realtà che passano da sistemi legacy a un CRM moderno e in cloud;
- Aziende che vogliono sostituire un sistema SaaS obsoleto con una soluzione più completa e performante;
- Startup che puntano alla digitalizzazione fin dall’inizio, utilizzando il CRM come vero e proprio approccio alla vendita.
La chiave è avere una visione chiara di dove si è e dove si vuole arrivare, e Zoho CRM offre la flessibilità e la capacità di adattarsi a diversi contesti aziendali.
Valutazione del CRM: i fattori chiave
Quando si sceglie un CRM, è fondamentale andare oltre la tecnologia. Sachith ci invita a fare un passo indietro: “Sei in grado di rispondere a quali sono gli obiettivi che vuoi ottenere adottando un sistema CRM?”. Questa domanda deve guidare l’intero processo di valutazione. È essenziale coinvolgere tutte le parti interessate, non solo il team IT. La scelta di un CRM non è solo una questione di funzionalità tecniche; richiede una comprensione profonda delle esigenze aziendali e degli obiettivi strategici.
Un errore comune è quello di replicare il vecchio sistema, limitando così il potenziale del nuovo strumento. “Molti clienti vogliono semplicemente digitalizzare processi esistenti senza considerare come le nuove funzionalità possono rivoluzionare il loro modo di lavorare” afferma Sachith. È importante affrontare questa transizione con una mentalità aperta, esplorando come le innovazioni del CRM possano ottimizzare i processi esistenti e generare maggiore valore.
Gestione del cambiamento: il coinvolgimento è essenziale
Il successo nell’adozione di un CRM dipende fortemente dalla gestione del cambiamento. Sachith sottolinea l’importanza di coinvolgere attivamente gli utenti finali: “Creare ‘ambassador’ del cambiamento è fondamentale.” Queste figure interne, che promuovono l’adozione del sistema, possono fungere da collegamento tra il team di implementazione e gli utenti, facilitando la comunicazione e il feedback.
Inoltre, avere un Project Manager interno è la modalità migliore per coordinare le attività e garantire che tutti siano allineati sugli obiettivi. Sachith osserva che “coinvolgere il team sin dall’inizio” non solo aumenta l’accettazione della nuova tecnologia, ma consente anche di raccogliere preziosi feedback che possono migliorare ulteriormente il processo di implementazione. Questo approccio aiuta a trasformare il CRM da un semplice strumento a un alleato strategico nella quotidianità lavorativa.
Implementazione del CRM graduale: risultati concreti e realizzabili
Sachith promuove un approccio di implementazione graduale del CRM, suggerendo di procedere per passi e ottenere risultati tangibili fin da subito. “È più vincente dare qualcosa fin da subito che funzioni,” afferma. Questa strategia non solo dimostra rapidamente il valore del CRM agli utenti e alla direzione, ma consente anche di adattare l’implementazione in base ai feedback ricevuti.
Rilasciare nuove funzionalità in modo incrementale permette di evitare il sovraccarico di informazioni e il rischio di frustrazione tra gli utenti. Sachith aggiunge: “Rilasciare a piccoli passi permette di ottenere feedback immediati e fare aggiustamenti, evitando di travolgere il team con troppe novità tutte insieme.” Questo metodo facilita l’assimilazione del nuovo sistema e aumenta la probabilità di successo a lungo termine, permettendo un adeguato supporto e formazione lungo il percorso.
Canvas di Zoho CRM: la vera differenza
Uno degli aspetti distintivi di Zoho CRM è Canvas, una funzionalità innovativa che consente di personalizzare l’interfaccia utente in base alle esigenze specifiche di ogni team. Grazie a Canvas, le aziende possono creare visualizzazioni su misura, rendendo i dati non solo accessibili, ma anche immediatamente utili e pertinenti per ogni reparto.
Sachith sottolinea che “ogni utente ha bisogni diversi e Canvas offre la flessibilità per rispondere a ciascuna di queste esigenze”. Questo significa che, anziché adottare un’unica soluzione rigida, le organizzazioni possono adattare l’interfaccia di Zoho CRM per riflettere le loro operazioni quotidiane. Per esempio, il team vendite potrebbe avere una dashboard con le opportunità in primo piano, mentre il team di assistenza clienti potrebbe visualizzare immediatamente i ticket aperti e le richieste in attesa.
L’utilizzo di Canvas non solo migliora l’esperienza utente, ma aumenta anche l’efficienza operativa, poiché ciascun utente può concentrarsi sulle informazioni più rilevanti per il proprio lavoro. Inoltre, questa personalizzazione è facilmente implementabile, riducendo il carico di lavoro sull’IT e consentendo alle aziende di rispondere rapidamente alle nuove esigenze del mercato.
Ultimi consigli di Sachith Costa
Simone: “Sachith, quali sono i tuoi consigli finali per chi vuole implementare un CRM con successo?”
Sachith: “Prima di tutto, è fondamentale avere una visione chiara degli obiettivi. Non basta scegliere una tecnologia: bisogna capire perché la si sta adottando e quali problemi si vuole risolvere.”
Questo messaggio è fondamentale, poiché l’adozione di un CRM non deve essere vista solo come un aggiornamento tecnologico, ma come un’opportunità per trasformare i processi aziendali. La chiarezza sugli obiettivi permette di guidare le scelte tecnologiche e di adottare un approccio mirato.
Simone: “E riguardo il coinvolgimento del team?”
Sachith: “Coinvolgere il team sin dall’inizio è essenziale. Non bisogna aver paura di chiedere feedback e fare in modo che tutti siano parte attiva del cambiamento. Ogni dipendente deve sentire che il CRM è uno strumento che lo aiuterà nel lavoro quotidiano, non un ostacolo in più.”
Questo è un richiamo all’importanza della cultura aziendale e all’adozione del cambiamento. Un CRM ben implementato è un alleato, non una fonte di frustrazione.
Simone: “Qual è l’approccio migliore per gestire l’implementazione?”
Sachith: “Meglio procedere gradualmente. Rilasciare nuove funzionalità a piccoli passi permette di ottenere feedback immediati e fare aggiustamenti, evitando di travolgere il team con troppe novità tutte insieme.”
Sachith ribadisce che un’implementazione graduale non solo minimizza il rischio di errori, ma favorisce anche una migliore accettazione da parte del team. Mostrare risultati tangibili fin da subito aiuta a costruire fiducia e a motivare i collaboratori.
Simone: “Grazie mille, Sachith. Sono sicuro che i nostri lettori troveranno questi consigli molto utili!”
Sachith: “È stato un piacere, Simone. Ricordiamoci sempre che la vera trasformazione non è tecnologica, ma è nel modo in cui le persone lavorano insieme per ottenere risultati.”
Questo messaggio finale riassume perfettamente l’essenza di un’implementazione CRM di successo: è una questione di persone, processi e strategie condivise, non solo di tecnologia.
Conclusione
Abbiamo imparato che l’implementazione di un CRM non riguarda solo la tecnologia, ma la capacità di comprendere, adattarsi e migliorare i processi aziendali. Zoho CRM, con la sua flessibilità e il supporto di consulenti esperti come Sachith Costa, è la soluzione ideale per affrontare la trasformazione digitale in modo efficace e sostenibile. Se vuoi saperne di più, fissa una consulenza gratuita con CRMpartners per mettere a terra la strategia per un’implementazione CRM di successo.
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